Societas | Vermögensverwaltung

Oliver Pilz Geschäftsführer
Nicolas PilzGeschäftsführer
Philipp KleberExterner Berater
Bettina Kramer (Ass. jur.)Vermögensverwalterin
Barbara SonntagVermögensverwalterin
Andrea BratzAssistenz Geschäftsleitung
Caroline LangeAssistenz Portfolio Management

Oliver Pilz

Geschäftsführer

Oliver Pilz absolvierte nach seinem Studium der Internationalen Betriebswirtschaftslehre in Düsseldorf, Dublin und Amsterdam ein Trainee-Programm bei der Deutschen Bank in Frankfurt und arbeitete danach in der Vermögensverwaltung der Deutschen Bank in Wuppertal.

Anschließend wechselte er zu einem der größten bankenunabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands, wo er in der Privatkunden- und Depotbetreuung in Düsseldorf und Luxemburg tätig war. Im Anschluss war Herr Pilz als Geschäftsführer für den Aufbau einer Kölner Vermögensverwaltung verantwortlich.

Nicolas Pilz

Geschäftsführer

Nicolas Pilz studierte Internationale Betriebswirtschaftslehre in Düsseldorf, London und Amsterdam. Berufsbegleitend absolvierte er zudem eine Ausbildung als Private Banker (EBS) an der European Business School in Oestrich-Winkel.

Er startete seine Laufbahn 2004 bei der Privatbank Berenberg in Düsseldorf. Zuletzt in der Funktion als stellvertretender Niederlassungsleiter war er mitverantwortlich für den Aufbau des Privatkundengeschäftes. Nach über 10-jähriger Tätigkeit bei Berenberg wechselte Herr Nicolas Pilz im Jahr 2016 zur Societas Vermögensverwaltung.

Philipp Kleber

Externer Berater

Philipp Kleber war von 1977 bis 1997 bei der Deutsche Lufthansa AG gesamtverantwortlich für das weltweite Belegschaftsgeschäft und gleichzeitig mit dem Aufbau des ersten Mitarbeiterfonds eines DAX Unternehmens betraut.

Danach gehörte er 14 Jahre zur Geschäftsleitung einer bankenunabhängigen Vermögensverwaltersozietät in Düsseldorf, wo er für Institutionelle Anleger und in der Privatkundenbetreuung tätig war.

In den letzten Jahren arbeitete Herr Kleber -neben seiner Vermögensverwaltertätigkeit- auch als Dozent bei einer Akademie für Familienunternehmen in Bonn.

Bettina Kramer

Vermögensverwalterin (Ass. jur.)

Bettina Kramer studierte Rechtswissenschaften in Bochum. Nach dem zweiten Staatsexamen im Jahr 2001 begann sie ihre Laufbahn in der Finanzbranche als Trainee bei der Westfalenbank AG im Private Banking.

Seit 2003 war sie bei der Privatbank Berenberg als Teil des Gründungsteams mitverantwortlich für den Aufbau des Private Banking-Standortes Düsseldorf. Ihr Aufgabengebiet umfasste neben der Akquisition hauptsächlich die langjährige Betreuung vermögender Familien, Unternehmer und gemeinnütziger Organisationen.

Nach 14-jähriger Tätigkeit bei Berenberg, zuletzt als Abteilungsdirektorin, wechselte sie im Jahr 2017 zur Societas Vermögensverwaltung.

Barbara Sonntag

Vermögensverwalterin

Barbara Sonntag wechselte nach ihrer langjährigen Tätigkeit bei der Deutschen Bank AG in München im Jahre 2005 zu einer Kölner Vermögensberatung. Dort verantwortete sie zuletzt als Geschäftsführerin bis 2012 die Privatkunden- und Portfoliobetreuung. Im Anschluss daran vertiefte sie ihr Wissen bei einer der ältesten Vermögensverwaltungen Deutschlands u.a. im Bereich Compliance.

Seit 2016 ist Frau Sonntag für die Societas Vermögensverwaltung als Vermögensverwalterin tätig und unterstützt die Geschäftsführung zudem in Compliance-Themen.

Andrea Bratz

Assistenz Geschäftsleitung

Andrea Bratz arbeitete 15 Jahre bei einem großen Vermögensverwalter in Erkrath. Sie war dort als Assistentin im Portfoliomanagement für Publikums- und Spezialfonds sowie vermögende Privatkunden verantwortlich.

Andrea Bratz wechselte 2019 zur Societas Vermögensverwaltung und unterstützt die Geschäftsleitung als Assistentin in allen Bereichen der Vermögensverwaltung.

Caroline Lange

Assistenz Portfolio Management

Caroline Lange absolvierte nach ihrem Master Studium in Betriebswirtschaft an der Universität Witten/Herdecke ein Trainee-Programm bei der Messe Düsseldorf im Bereich Projekt Management. Anschließend arbeitete sie für eine der führenden internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zunächst in der internen Beratung bevor sie in den Bereich Client Experience wechselte.

Frau Caroline Lange ist zertifizierte Stiftungsmanagerin.

Sie ist seit Juni 2019 als Assistenz im Portfolio Management bei Societas tätig.

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