Individuelle Vermögensverwaltung
Unter Vermögensverwaltung verstehen wir den individuellen Aufbau einer Depotstruktur unter Einbeziehung der mit Ihnen vereinbarten Anlagerichtlinien. Dabei beachten wir Ihre bisherigen mit der Geldanlage gemachten Erfahrungen sowie Ihre derzeitigen Vorstellungen und Ziele.
Wir berücksichtigen Ihren Anlagehorizont für die Kapitalanlagen, Ihren möglichen Liquiditätsbedarf, die Gesamtvermögenssituation sowie Ihre individuellen Renditeerwartungen. Gemeinsam legen wir mit Ihnen dann die Anlagerichtlinien fest und vereinbaren Maßnahmen zur Wertsicherung Ihres Vermögens.
Sie erteilen uns ein Vermögensverwaltungsmandat, in dessen Grenzen wir flexibel und zeitnah auf Geschehnisse am Kapitalmarkt reagieren und dadurch Chancen nutzen und Risiken begrenzen können. Sie werden zeitlich und sachlich durch unsere Dienstleistung entlastet und haben dadurch mehr Freiraum für andere persönliche Interessen.
Die Anlagerichtlinien werden von uns laufend überwacht. Außerdem werden die bestehenden Investments, auch unter Berücksichtigung ethischer Kriterien, ständig analysiert und beurteilt.